Industria mondiala de transport maritim a fost cuprinsa de o recesiune a transportului de marfa in acest an, iar conditiile economice provocatoare vor continua in acest an, potrivit unui nou sondaj. Stocurile ridicate si o scadere a cheltuielilor de consum sunt motivele din spatele perspectivei de urs.
Sondajul privind lantul de aprovizionare a fost efectuat in perioada 21 octombrie-31 octombrie in randul directorilor de logistica care gestioneaza comenzile de productie de marfa si transportul, inclusiv cei de la CH Robinson, SEKO Logistics, DHL Global Forwarding Americas, Kuehne + Nagel, OL USA si ITS Logistics. Aceste companii au o perspectiva asupra comenzilor pe care expeditorii le plaseaza companiilor de productie din intreaga lume, deoarece ridica produsul din porturi si distribuie produse din depozite catre comercianti cu amanuntul.
Aceasta parte a conductei comerciale ofera investitorilor o perspectiva anticipata cu trei pana la patru luni asupra asteptarilor consumatorilor cu amanuntul, pe baza numarului de comenzi plasate si a cantitatii de produse pe care transportatorii de camion le transfera din depozite in magazine. De asemenea, ofera o citire despre tarifele de marfa si ce fel de volume de marfa vor fi transportate cu camion si pe calea ferata – doi factori cheie de venituri pentru companiile din sectorul de transport maritim.
Alan Baer, CEO al OL USA, care a participat si a revizuit sondajul, a declarat ca rezultatele indica o piata de transport de marfa care va avea o crestere mica sau deloc in prima jumatate a anului 2024, ceea ce inseamna preturi stabile pana la scaderi si spera ca in timpul a doua jumatate a anului 2024 creste volumul.
„Fara mai multe deplasari de marfa, 2024 si, eventual, 2025, vor continua sa vada preturi slabe, deoarece capacitatea depaseste cererea”, a spus el.
Transportul de marfa va ramane moale
Companiile de transport sunt platite pe incarcatura, iar asteptarile scazute pentru comenzi implica venituri potential mai mici in acest sezon de sarbatori. Directorii de logistica au fost impartiti pe tarifele de marfa LTL (mai putin decat camionul) pentru primul trimestru, jumatate cautand o crestere de 5%, iar cealalta jumatate asteptand ca tarifele sa ramana neschimbate pana la scaderi de pana la 15%.
Majoritatea considera ca tarifele pentru incarcaturile complete de camioane vor ramane neschimbate sau vor scadea, in timp ce 33% se asteapta ca preturile sa creasca marginal, la 5%.
„Ne asteptam ca sezonul de varf al transportului cu amanuntul sa fie lent”, a declarat Noah Hoffman, vicepresedinte CH Robinson North American Surface Transportation.
Recesiunea transportului de marfuri a fost grea pentru industrie si pentru acele companii care nu au fost suficient de diversificate pentru a rezista recesiunilor, conducand companii precum startup-ul de camioane, sustinut de Jeff Bezos, Convoy, sa inchida. Potrivit Tank Transport, cresterea costurilor cu combustibilul si scaderea tarifelor de marfa au determinat un total de 31.278 de companii de camioane sa inchida sau sa-si transfere serviciile catre flote mai mari.
CEO-ul Uber Freight a declarat recent pentru CNBC ca va exista un „nou punct de cotitura” in zguduirea industriei de transport de marfa, cu modele de afaceri mai putin diversificate, care nu vor putea functiona intr-o baza rentabila.
„Nimeni nu proiecteaza incredere cu privire la o crestere a cererii in sezonul de varf sau in anul viitor”, a declarat Tim Robertson, CEO DHL Global Forwarding Americas. El a spus ca rezultatele sondajului CNBC subliniaza climatul general de incertitudine care defineste piata in acest moment. Asteptari mixte pentru tarife si volume, precum si faptul ca comenzile pentru categorii de produse, cum ar fi bunuri de uz casnic, sunt in scadere pentru unii respondenti si in crestere pentru altii, „imi spune ca companiile fac diferite pariuri cu strategiile lor de inventar”, a spus Robertson.
Sondajul constata ca exista o perspectiva similara pentru comenzile din jurul Anului Nou Lunar, care cade pe 10 februarie, majoritatea respondentilor (67%) neobservand o crestere a comenzilor. Ca urmare a inchiderii majoritatii operatiunilor de productie in China in timpul Anului Nou Lunar, expeditorii incep sa-si plaseze comenzile acum pentru a-si aduce produsele inainte de orice inchidere sau incetinire a personalului, pentru a evita intarzierile. Produsele care vin in mod normal in aceasta perioada sunt articole de primavara si vara.
O perspectiva ceva mai buna pentru a doua jumatate a anului 2024
Sondajul arata asteptari pentru o usoara schimbare a volumului de marfa in a doua jumatate a anului 2024.
Jumatate dintre respondenti se asteapta la o crestere de 5%; 33% se asteapta la o crestere de 10%; iar dintre cei 17% care au fost cei mai optimisti, se anticipeaza o crestere de 15%.
„Cu multa incertitudine in ceea ce priveste cererea consumatorilor, ratele dobanzilor si economia globala, majoritatea oamenilor nu au o perspectiva pozitiva asupra volumelor de marfa in prima jumatate a anului viitor, dar cu siguranta am putea observa o revenire in a doua jumatate a anului viitor. ”, a declarat Brian Bourke, director comercial global la SEKO Logistics.
Pe langa cantitatea de marfa mutata, companiile de logistica pe apa, drum si aer genereaza venituri pe baza tarifelor pe care le pot percepe.
Majoritatea respondentilor cred ca preturile transporturilor maritime pentru primul si al doilea trimestru vor ramane neschimbate sau vor scadea – dupa un 2023 in care tarifele au scazut cu pana la 50%. In ceea ce priveste transportul aerian, majoritatea anticipeaza ca tarifele vor ramane neschimbate pana la o scadere de la 10% la 20%. FedEx le-a spus recent pilotilor sa caute locuri de munca suplimentare cu American Airlines, pe masura ce cererea de marfa incetineste.
Preturile scazute ale transportului de marfuri, impreuna cu volumele reduse de marfuri, au fost printre motivele din spatele anuntului recent al Maersk de 10.000 de disponibilizari. „Industria noastra se confrunta cu o noua normalitate, cu o cerere scazuta, preturi din nou in concordanta cu nivelurile istorice si presiunea inflationista asupra bazei noastre de costuri”, a declarat CEO-ul Vincent Clerc intr-o declaratie vinerea trecuta cu privire la rezultatele si reducerile de locuri de munca si a adaugat ca supracapacitatea. in majoritatea regiunilor au condus in scadere a preturilor.
„Din pacate, vom vedea provocari semnificative in ceea ce priveste volumele, iar acest lucru va continua sa determine mai multi furnizori sa paraseasca piata sau sa implementeze concedieri semnificative”, a declarat Paul Brashier, vicepresedinte de transport si intermodal la ITS Logistics. „Acesta nu este 2008-2009 in niciun caz, dar cu siguranta se simte asa.”